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国信证券深圳泰然九路营业部理财顾问是做什么的?
营业部层面来说,工作都在于开发客户,理财顾问主要通过外部渠道开发客户,通过对客户的服务来增加客户的交易量并实现开发客户工作,工作内容主要是将券商总部研究所的相关报告或服务进行推广。
工作职责 理财顾问是指理财向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等化服务的工作人员。与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求设计可行性方案,给予具的作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。广东省深圳市福田区泰然九路邮编是什么?
广东省深圳市福田区泰然九路邮编是518040
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